AI研修・題材の選び方
小さな会社の AI研修、
最初に 扱う業務を 3つの問いで 1つに 絞る
AI研修を受けよう、あるいは社内でAIを使い始めようと決めたのに、「で、何の業務で使うのか」が決まらない。使い方を知っても、翌日の自分の仕事に当てはめる段で止まるからです。最初に扱う業務を、先に1つだけ決めておくと、そこからが動きます。
先に結論。業務を「週に1回以上あるか」「AIが間違えても人が直せるか」「個人情報や機密を入れずに済むか」の3つの問いに通して、全部通った業務を1つだけ選びます。選んだら、人が読んで直す時間まで含めて、AIを使う前と後を測ります。
この記事は、研修や導入の「題材選び」の話です。使うAIの種類や道具の比較、料金には触れません。業務の例は読み方を示すためのもので、会社の業種や事情で変わります。
原因の見立て
最初の業務を 決めないと、 AI研修は なぜ 定着しにくいのですか?
研修で使い方を知っても、自分の仕事のどれで使うかが決まっていないと、翌日から手が動かないためです。
AI研修のあとに止まるのは、操作が分からないからとは限りません。「で、自分の業務のどこで使うのか」が決まらないまま、1週間たつことが多いのです。題材が決まっていないと、使う場面を思い出すたびに考えることになり、忙しい日は後回しになります。
もう1つの理由は、題材を欲張ることです。あれもこれも試すと、どの業務でも半端な結果になり、「思ったほどでもない」で終わります。最初は1つの業務に絞り、効いたかどうかを数字で見られる状態にするほうが、2つ目以降を広げやすくなります。
この記事は、その「最初の1つ」の選び方の話です。研修全体の進め方はAI研修(生成AI活用研修)にまとめています。AI導入の全体像はAI導入・業務効率化、集客の側でAIをどう使うかは集客×AIの一貫設計を見てください。
選び方
業務を 選ぶ 3つの問いは 何ですか?
問いは3つです。週に1回以上あるか、AIが間違えても人が直せるか、個人情報や機密を入れずに済むか。3つとも通る業務だけを残します。
| 問い | 見ること | 通らないと起きること |
|---|---|---|
| 1 週に1回以上ある業務か | 定期的に回ってくる業務かを見ます。月に1回未満の業務は、練習の回数が足りません | 使う機会が少なく、前に覚えたことを忘れて、研修の成果が残りません |
| 2 AIが間違えても、人が直せるか | AIが出した下書きを、人が読んで直せる業務かを見ます。直したあとで、使えるかどうかを人が決められる形にします | 間違いに気づけないまま外へ出て、お客さまや取引先に影響します。金額や法令の最終判断は、この問いで外れます |
| 3 個人情報や取引先の機密を入れずに済むか | AIに渡す材料に、氏名・連絡先・取引先の内部情報が必要かを見ます。伏せて渡せるなら、通ります | 入れてはいけない情報を渡してしまうおそれがあります。扱い方は、後の項で書きます |
3つとも通る業務が複数残ったときは、週の回数がいちばん多いものを1つだけ選びます。回数が多い業務ほど、前と後の差が早く見えるためです。2つ以上を同時に始めると、どちらが効いたのか分からなくなります。
例で見る
小さな会社の 業務を 3つの問いで 並べると、 どうなりますか?
文章の下書きや要約は通りやすく、金額や法的な判断が要るものは通りにくいです。例で並べます。
| 業務(例) | 問い1 回数 | 問い2 直せるか | 問い3 情報 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| お知らせ・案内文の下書き | ◯ | ◯(人が読んで直す) | ◯(宛名などを入れない) | 候補。最初の1つに向く |
| SNS投稿案の下書き | ◯ | ◯ | ◯ | 候補。投稿の最終判断は人が行う |
| お客さまへの返信文の下書き | ◯ | ◯ | △(氏名・内容は伏せて渡す) | 伏せ方を決めれば候補 |
| 会議メモの要約 | ◯ | ◯ | △(内容による) | 機密を含まない会議なら候補 |
| 月次報告書の下書き | △(月1回) | ◯ | △ | 回数が少ない。2つ目以降 |
| 見積の金額計算 | ◯ | ×(金額の誤りは気づきにくい) | △ | 最初の1つにはしない |
| 給与計算 | △(月1回) | × | × | 今回は選ばない |
| 契約書の最終確認 | △ | ×(法的な判断が要る) | × | 今回は選ばない |
※ 表は読み方を示すための例です。業種や会社の事情で、◯と×は入れ替わります。
この例なら、「お知らせ・案内文の下書き」か「SNS投稿案の下書き」から選ぶのが無理がありません。一方で、「お客さまへの返信文」は回数が多く、ここで差が見えやすい反面、氏名や相談内容を渡さない工夫が要ります。迷ったら、情報の心配がいちばん少ないものを選びます。
自社の業務で、どれが最初の1つか決めきれないとき
いまの業務を伺いながら、3つの問いに当てて、最初の1つを一緒に絞ります。
自社の業務を、3つの問いで一緒に絞る→前と後を測る
選んだ1つで、 「前と後」は どう 測りますか?
AIに頼む時間だけでなく、人が読んで直す時間まで含めて、同じ業務を2回ずつ測ります。
測らないと、「便利になった気がする」で終わります。反対に、AIが下書きを出す時間だけを測ると、確認の時間が抜けて、実際より早く見えます。次の順で測ります。
- いまのやり方で、同じ業務を2回測る。選んだ1つの業務を、AIを使わずにいつもどおり行い、かかった時間を分で2回書きます。1回だけだと、その日の調子の差が混ざります。
- AIに下書きを頼み、人が確認して直す時間まで含めて測る。AIに頼む時間、出てきた結果を読んで直す時間、完成するまでの合計を測ります。AIが出す時間だけを測ると、減ったように見えてしまいます。
- 直した箇所の数と種類を、時間と一緒に書く。事実の間違い、言い回しの違和感、自社の決まりとの食い違いなど、何を直したかを書きます。同じ直しが続くなら、頼み方に書き足す材料になります。
- 2週間、同じ業務で続けて、自分から使っているかを見る。数字が良くても、声をかけられないと使わなくなるなら定着していません。2週間後に、自分から使っているかを確かめます。
合計の見方は次のとおりです。
| いつものやり方 | AIに頼んだ場合 | |
|---|---|---|
| 下書きを作る | 15分 | 3分(頼む) |
| 読んで直す | 5分 | 8分(確認と修正) |
| 合計(例) | 20分 | 11分 |
※ 数字は読み方を示すための例で、目安ではありません。
この例では「読んで直す」が、いつもより長くなっています。AIの下書きを確認する時間が増えるためで、珍しくありません。下書きを作る時間が減っても、確認の時間が増えて合計が変わらないこともあります。その場合は、頼み方(何を渡して、どう書いてほしいか)を直して、もう一度測ります。
⚠ 注意が2つあります。1つは、AIの出した内容を、人が確認せずに外へ出さないことです。事実の間違いは、読んだ人にしか見つけられません。もう1つは、時間が減ることを約束できるものではないことです。測るのは、この業務を続ける価値があるかを判断する材料を得るためです。
情報の扱い
個人情報や 取引先の情報は、 どう 扱えば よいですか?
お客さまの氏名や連絡先、取引先の内部情報は、そのまま渡さず、伏せるか置き換えてから使います。迷ったら入れません。
個人情報保護委員会は、生成AIサービスの利用について、利用する側に向けた注意喚起を出しています。また、経済産業省の「AI事業者ガイドライン」は、AIを業務で使う側の留意点も整理しています。詳しくは、この記事の下の一次情報に載せたページを開いてください。
小さな会社で、最初にできる決めごとは、1枚の紙で足ります。
- 入れてよいもの:公開している情報、自社の案内文、個人が特定できない材料
- 伏せてから入れるもの:お客さまとのやり取りの内容。氏名・連絡先・日時は、「Aさま」「日時」のように置き換える
- 入れないもの:氏名と連絡先がそろった情報、取引先の価格や契約の内容、まだ公表していない予定
- 迷ったとき:入れる前に、決めた担当者に聞く。担当者は1人に決めておく
利用するサービスによって、入力した内容がどう扱われるかの規約は違います。始める前に、利用するサービスの規約と設定を確認してください。
進め方
研修を 外に 頼むのと、 自分たちで 進めるのでは、 何が変わりますか?
自分たちだけでも、この記事の手順で1つ選んで測ることはできます。外に頼むと変わるのは、選び方の判断と、定着までの確認です。
自分たちで進めるときにつまずきやすいのは、2点です。1つは、業務を3つの問いに当てるときに、「自社のこの業務は通るのか」を迷うこと。もう1つは、測ったあとに使われなくなっても、気づく人がいないことです。
Knotlasは、経理・営業管理・コンテンツ制作までをAIと仕組みで回している実務者が、研修を設計します。参加される方の実際の業務から題材を選び、手を動かして、定着までの確認を含めて進めます。AI研修の進め方にくわしく書いています。助成金は、研修によっては対象になる場合があります。
集客の側でも、自分でやるか頼むかの判断は同じ考え方で整理できます(集客・AI導入は、自分でやるか、外注するか)。
ご相談の前に
AI研修の 題材選びの、 よく ある ご質問
何人の会社から対象になりますか?
パソコンが苦手な人が多くても進められますか?
有料の道具を入れないと始められませんか?
3つの問いのどれかが通らない業務は、やらないほうがよいですか?
前と後で、時間が減らなかったときはどうしますか?
研修に助成金は使えますか?
このページの根拠にした一次情報
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」— 生成AIサービスの利用時の注意喚起
- 経済産業省「AI事業者ガイドライン検討会」— 「AI事業者ガイドライン」の掲載元。AIを開発・提供・利用する事業者向けの指針
関連ページ
AI研修(生成AI活用研修) ・ AI導入・業務効率化 ・ AIエージェント導入 ・ 業務システム構築・データ一元化 ・ 集客×AIの一貫設計
この記事を書いた人
守屋 大地|Knotlas(ノットラス)代表
店舗の集客と、中小企業のAI導入・業務効率化を支援しています。自社でも、経理・営業管理・コンテンツ制作をAIと仕組みで回しながら、現場で使える形に落とし込んでいます。 運営者情報
自社の業務で、 最初の1つを 一緒に 絞る
いまの業務を伺いながら、3つの問いに当てて、最初に扱う1つを決めます。前と後の測り方と、個人情報の扱いの決めごとも、あわせてお伝えします。
AI研修・導入の相談をする→気軽に聞きたい方は、公式LINEからどうぞ。

