AI研修・題材の選び方

小さな会社のAI研修、
最初に扱う業務を3つの問いで1つに絞る

AI研修を受けよう、あるいは社内でAIを使い始めようと決めたのに、「で、何の業務で使うのか」が決まらない。使い方を知っても、翌日の自分の仕事に当てはめる段で止まるからです。最初に扱う業務を、先に1つだけ決めておくと、そこからが動きます。

先に結論。業務を「週に1回以上あるか」「AIが間違えても人が直せるか」「個人情報や機密を入れずに済むか」の3つの問いに通して、全部通った業務を1つだけ選びます。選んだら、人が読んで直す時間まで含めて、AIを使う前と後を測ります。

この記事は、研修や導入の「題材選び」の話です。使うAIの種類や道具の比較、料金には触れません。業務の例は読み方を示すためのもので、会社の業種や事情で変わります。

原因の見立て

最初の業務を決めないと、AI研修はなぜ定着しにくいのですか?

研修で使い方を知っても、自分の仕事のどれで使うかが決まっていないと、翌日から手が動かないためです。

AI研修のあとに止まるのは、操作が分からないからとは限りません。「で、自分の業務のどこで使うのか」が決まらないまま、1週間たつことが多いのです。題材が決まっていないと、使う場面を思い出すたびに考えることになり、忙しい日は後回しになります。

もう1つの理由は、題材を欲張ることです。あれもこれも試すと、どの業務でも半端な結果になり、「思ったほどでもない」で終わります。最初は1つの業務に絞り、効いたかどうかを数字で見られる状態にするほうが、2つ目以降を広げやすくなります。

この記事は、その「最初の1つ」の選び方の話です。研修全体の進め方はAI研修(生成AI活用研修)にまとめています。AI導入の全体像はAI導入・業務効率化、集客の側でAIをどう使うかは集客×AIの一貫設計を見てください。

選び方

業務を選ぶ3つの問いは何ですか?

問いは3つです。週に1回以上あるか、AIが間違えても人が直せるか、個人情報や機密を入れずに済むか。3つとも通る業務だけを残します。

問い見ること通らないと起きること
1 週に1回以上ある業務か定期的に回ってくる業務かを見ます。月に1回未満の業務は、練習の回数が足りません使う機会が少なく、前に覚えたことを忘れて、研修の成果が残りません
2 AIが間違えても、人が直せるかAIが出した下書きを、人が読んで直せる業務かを見ます。直したあとで、使えるかどうかを人が決められる形にします間違いに気づけないまま外へ出て、お客さまや取引先に影響します。金額や法令の最終判断は、この問いで外れます
3 個人情報や取引先の機密を入れずに済むかAIに渡す材料に、氏名・連絡先・取引先の内部情報が必要かを見ます。伏せて渡せるなら、通ります入れてはいけない情報を渡してしまうおそれがあります。扱い方は、後の項で書きます

3つとも通る業務が複数残ったときは、週の回数がいちばん多いものを1つだけ選びます。回数が多い業務ほど、前と後の差が早く見えるためです。2つ以上を同時に始めると、どちらが効いたのか分からなくなります。

3つの問いで、最初に扱う業務を1つに絞る流れ 左から、業務の候補、問い1「週に1回以上ある業務か」、問い2「AIが間違えても人が直せるか」、問い3「個人情報や機密を入れずに済むか」、最初の1つ、の順に矢印でつながる図。どの問いも、通らなかった業務には「今回は選ばない」と下に示す。 業務を3つの問いに順に通して、最後に残った1つから始めます 業務の 候補を並べる 問い 1 週に1回以上 ある業務か 問い 2 AIが間違えても 人が直せるか 問い 3 個人情報・機密を 入れずに済むか 最初の 1つ 通らなかった業務は「今回は選ばない」。あとで広げるときの候補に残す ※ 3つとも通る業務が複数あれば、週の回数がいちばん多いものを1つだけ選びます。
最初の1つは、3つの問いを全部通った業務だけです。通らなかった業務は捨てずに、あとで広げるときの候補に残します。

例で見る

小さな会社の業務を3つの問いで並べると、どうなりますか?

文章の下書きや要約は通りやすく、金額や法的な判断が要るものは通りにくいです。例で並べます。

業務(例)問い1 回数問い2 直せるか問い3 情報判断
お知らせ・案内文の下書き◯◯(人が読んで直す)◯(宛名などを入れない)候補。最初の1つに向く
SNS投稿案の下書き◯◯◯候補。投稿の最終判断は人が行う
お客さまへの返信文の下書き◯◯△(氏名・内容は伏せて渡す)伏せ方を決めれば候補
会議メモの要約◯◯△(内容による)機密を含まない会議なら候補
月次報告書の下書き△(月1回)◯△回数が少ない。2つ目以降
見積の金額計算◯×(金額の誤りは気づきにくい)△最初の1つにはしない
給与計算△(月1回)××今回は選ばない
契約書の最終確認△×(法的な判断が要る)×今回は選ばない

※ 表は読み方を示すための例です。業種や会社の事情で、◯と×は入れ替わります。

この例なら、「お知らせ・案内文の下書き」か「SNS投稿案の下書き」から選ぶのが無理がありません。一方で、「お客さまへの返信文」は回数が多く、ここで差が見えやすい反面、氏名や相談内容を渡さない工夫が要ります。迷ったら、情報の心配がいちばん少ないものを選びます。

小さな会社の業務の例を、回数と直しやすさで並べた図 縦軸は業務が週に何回あるか、横軸はAIの結果を人が直しやすいかどうかの2軸の図。左上の「回数が多く、直しやすい」領域に、お知らせ文の下書き、SNS投稿案の下書き、お客さまへの返信文の下書き、会議メモの要約が入り、ここから最初の1つを選ぶ。右上に見積の金額計算、右下に給与計算と契約書の最終確認、左下に月次報告書の下書きが入る。位置は例で、会社ごとに変わる。 業務の例を、「週の回数」と「直しやすさ」で並べると 最初の1つは、ここから選ぶ お知らせ文の下書き SNS投稿案の下書き お客さまへの返信文の下書き 会議メモの要約 見積の金額計算 月次報告書の下書き 給与計算 契約書の最終確認 多い 少ない 週の回数 直しやすい 直しにくい AIの結果を、人が直せるか ※ 位置は読み方を示すための例で、会社ごとに変わります。個人情報の扱い(問い3)は、この図とは別に見ます。
回数が多く、直しやすい業務が、最初の1つの候補です。個人情報を含むかどうかは、この図とは別に見ます。

自社の業務で、どれが最初の1つか決めきれないとき

いまの業務を伺いながら、3つの問いに当てて、最初の1つを一緒に絞ります。

自社の業務を、3つの問いで一緒に絞る→

前と後を測る

選んだ1つで、「前と後」はどう測りますか?

AIに頼む時間だけでなく、人が読んで直す時間まで含めて、同じ業務を2回ずつ測ります。

測らないと、「便利になった気がする」で終わります。反対に、AIが下書きを出す時間だけを測ると、確認の時間が抜けて、実際より早く見えます。次の順で測ります。

  1. いまのやり方で、同じ業務を2回測る。選んだ1つの業務を、AIを使わずにいつもどおり行い、かかった時間を分で2回書きます。1回だけだと、その日の調子の差が混ざります。
  2. AIに下書きを頼み、人が確認して直す時間まで含めて測る。AIに頼む時間、出てきた結果を読んで直す時間、完成するまでの合計を測ります。AIが出す時間だけを測ると、減ったように見えてしまいます。
  3. 直した箇所の数と種類を、時間と一緒に書く。事実の間違い、言い回しの違和感、自社の決まりとの食い違いなど、何を直したかを書きます。同じ直しが続くなら、頼み方に書き足す材料になります。
  4. 2週間、同じ業務で続けて、自分から使っているかを見る。数字が良くても、声をかけられないと使わなくなるなら定着していません。2週間後に、自分から使っているかを確かめます。

合計の見方は次のとおりです。

いつものやり方AIに頼んだ場合
下書きを作る15分3分(頼む)
読んで直す5分8分(確認と修正)
合計(例)20分11分

※ 数字は読み方を示すための例で、目安ではありません。

この例では「読んで直す」が、いつもより長くなっています。AIの下書きを確認する時間が増えるためで、珍しくありません。下書きを作る時間が減っても、確認の時間が増えて合計が変わらないこともあります。その場合は、頼み方(何を渡して、どう書いてほしいか)を直して、もう一度測ります。

⚠ 注意が2つあります。1つは、AIの出した内容を、人が確認せずに外へ出さないことです。事実の間違いは、読んだ人にしか見つけられません。もう1つは、時間が減ることを約束できるものではないことです。測るのは、この業務を続ける価値があるかを判断する材料を得るためです。

情報の扱い

個人情報や取引先の情報は、どう扱えばよいですか?

お客さまの氏名や連絡先、取引先の内部情報は、そのまま渡さず、伏せるか置き換えてから使います。迷ったら入れません。

個人情報保護委員会は、生成AIサービスの利用について、利用する側に向けた注意喚起を出しています。また、経済産業省の「AI事業者ガイドライン」は、AIを業務で使う側の留意点も整理しています。詳しくは、この記事の下の一次情報に載せたページを開いてください。

小さな会社で、最初にできる決めごとは、1枚の紙で足ります。

  • 入れてよいもの:公開している情報、自社の案内文、個人が特定できない材料
  • 伏せてから入れるもの:お客さまとのやり取りの内容。氏名・連絡先・日時は、「Aさま」「日時」のように置き換える
  • 入れないもの:氏名と連絡先がそろった情報、取引先の価格や契約の内容、まだ公表していない予定
  • 迷ったとき:入れる前に、決めた担当者に聞く。担当者は1人に決めておく

利用するサービスによって、入力した内容がどう扱われるかの規約は違います。始める前に、利用するサービスの規約と設定を確認してください。

進め方

研修を外に頼むのと、自分たちで進めるのでは、何が変わりますか?

自分たちだけでも、この記事の手順で1つ選んで測ることはできます。外に頼むと変わるのは、選び方の判断と、定着までの確認です。

自分たちで進めるときにつまずきやすいのは、2点です。1つは、業務を3つの問いに当てるときに、「自社のこの業務は通るのか」を迷うこと。もう1つは、測ったあとに使われなくなっても、気づく人がいないことです。

Knotlasは、経理・営業管理・コンテンツ制作までをAIと仕組みで回している実務者が、研修を設計します。参加される方の実際の業務から題材を選び、手を動かして、定着までの確認を含めて進めます。AI研修の進め方にくわしく書いています。助成金は、研修によっては対象になる場合があります。

集客の側でも、自分でやるか頼むかの判断は同じ考え方で整理できます(集客・AI導入は、自分でやるか、外注するか)。

ご相談の前に

AI研修の題材選びの、よくあるご質問

何人の会社から対象になりますか?
人数の決まりはありません。一人で全部の業務を回している会社でも、この選び方は使えます。人数が少ないほど、選んだ1つの業務がそのまま職場全体の変化になります。
パソコンが苦手な人が多くても進められますか?
進められます。3つの問いで選ぶのは、週に何度もある、直しやすい、情報の心配が少ない業務です。むずかしい操作が要る業務は、最初の1つにしません。いまの習熟度に合う題材から始めます。
有料の道具を入れないと始められませんか?
題材が決まる前に、道具を決める必要はありません。まず、いま手元で使えるもので、選んだ1つの業務を試します。前と後を測って効いたと分かってから、別の道具が要るかを考えます。
3つの問いのどれかが通らない業務は、やらないほうがよいですか?
最初の1つに選ばないだけです。通らない理由が「直しにくい」なら、人が必ず最終確認をする形にして、あとから扱えることがあります。まず通る業務で慣れてから、広げます。
前と後で、時間が減らなかったときはどうしますか?
頼み方と、AIに渡した材料を見直して、もう一度測ります。それでも減らなければ、その業務は題材に向いていなかったと判断し、2つ目の候補に移ります。減らないことは失敗ではなく、題材を絞る材料です。
研修に助成金は使えますか?
研修によっては、助成金の対象になる場合があります。対象かどうか、必要な手続きは、実施の形や会社の状況で変わるため、事前に窓口や専門家へ確認してください。

このページの根拠にした一次情報

この記事を書いた人

守屋 大地|Knotlas(ノットラス)代表

店舗の集客と、中小企業のAI導入・業務効率化を支援しています。自社でも、経理・営業管理・コンテンツ制作をAIと仕組みで回しながら、現場で使える形に落とし込んでいます。 運営者情報

自社の業務で、最初の1つを一緒に絞る

いまの業務を伺いながら、3つの問いに当てて、最初に扱う1つを決めます。前と後の測り方と、個人情報の扱いの決めごとも、あわせてお伝えします。

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